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转债打新机会来袭

中国财经网 时间:2017-03-26 09:24:42 来源: 中国证券报

  本周资金面异常波动背后,少不了转债发行因素的“贡献”。300亿元的光大转债,成为近年来发行规模最大,也是“2·17”再融资新规发布施行后发行的第一单 可转债 。而在光大转债完成发行后,24日,市场又迎来了骆驼转债的发行。

  2月17日,证监会修订了再融资规则,其中对上市公司定增融资的实施增加了主要3个限制条件:设定18个月的时间间隔、限定再融资发行股份数量不得超过总股本的20%、明确定价基准日为帆开发行期的首日。而与此同时,证监会明确表态支持上市公司通过发行优先股、 可转债融资。于是更多上市公司转道选择可转债融资。

  “2·17”之后,已有 国泰君安 、 长江证券 、 江阴银行 等17家上市企业发布转债发行预案,计划发行总额接近300亿元。截至目前,已发布尚未实施的转债发行预案增至63例,计划发行总额接近1300亿元。其中,国泰君安、 宁波银行 等五只转债已获证监会批准,只待批文下发即可实施。

  今年以来,市场对转债市场的乐观预期有所增加,但存量转债受制于估值、供给预期及规模等限制,缺乏超预期表现。市场人士指出,潜在供给增多,或对存量转债估值施加压力,但转债一级市场机会增多。从此次光大转债发行情况看,包括原股东及网上网下投资者参与的积极性都较高。未来可继续关注转债打新机会。

  (原标题:转债打新机会来袭)


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